①对义乌地区的快递加盟商而言,中通快递官方对外发布调整部分地区快递费用的通知

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行业观点

“双11”未至,快递先行。各大快递公司忙着招兵买马的同时,顺便涨了个价。中秋节期间,民营快递巨头中通、韵达和圆通先后宣布将调整部分地区的快件派送费。剁手党今年“双11”要多花钱了吗?

电商市场规模日益庞大,快递平均价格却在不断递减,快递行业的价格战由来已久,企业应根据需求调整市场战略。

驱动义乌件量增长的商家结构经历了以本地商家主导到外地商家主导的转变,核心在于货源、仓配优势。①义乌在行业可谓“举足轻重”,业务量规模现已接近全国第二。②14年以来,义乌快递单价下降超6成,远高于全国和浙江平均水平。③义乌快递价格在日单量超过1000票(年销售量超过35万件)的情况下显著低于周边地区,差距可达0.3-0.5元/票。测算对客单价30元,年消费人数40万人左右的中型商家,单票价格下降0.5元,利润增厚约27%左右。这部分商家已有足够的动力在义乌区域布局仓配。

主要是到达上海的派送费

本文作者驿站老鬼,经亿欧物流编辑,供行业人士参考。

单价一路走低,义乌加盟商盈利主要依靠总部补贴和业务量对赌成功后的返点,特殊的结算方式使义乌地区加盟商现金流普遍较好。①对义乌地区的快递加盟商而言,其收入来源包括:1快递件量;2.总部公司的补贴;3.与总部公司对赌成功后的返点。模拟测算加盟商快递件量的盈利能力,实则接近盈亏平衡。②低价走量模式下,义乌地区的加盟商需要考虑风控和垫资安全,采用一定比例的预付制度能够帮助网点有效缓解快递费下行+刚性成本带来的资金压力。

9月21日,中通快递官方对外发布调整部分地区快递费用的通知,决定从2018年10月1日起,调整全国到上海地区的快递费用。其他地区的快递费用调整时间另行告知。具体费用调整幅度,由当地服务网点根据总部指导建议并结合各自实际情况实施。

在市场经营越来越难做的今天,客户销售设计和运作设计变的越来越重要。一个无可争议的事实是,除了传统客户的散件价格之外,淘宝客户的利润已经是越来越薄了。因此,针对低价格的实际情况,市场营销的微调整变的很重要。

完备的产业基础、服务型政府、良好的配套设施成就义乌这一“电商之都”,实则是中国传统制造业向具备成本和效率优势的地区集聚的缩影。①义乌纺织服装等小商品生产批发为主的产业结构,是其成为全国最大电商集聚基地之一的重要支撑因素,并决定了义乌商贸“低价走量”的模式。②传统制造业正在经历向具备成本和效率优势的地区集聚,并体现为区域集中度提升,由沿海向周边扩散。以化纤行业为例,山东、江苏、河南、安徽等地区的化纤产出占比下降,产出向占比最高的浙江集聚。纺织也是向优势地区如浙江、江苏、河北等集聚。

同样对快递费用进行调整的还有韵达股份。韵达也向各网点发布“调整到达上海地区快件派费”通知,将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。

不知道大家发现这个“规律”没有——快递行业的发展与市场恰好形成一个正反比:

义乌价格战或是常态,并非观测行业竞争格局是否稳态的有效指标。①义乌地区愈演愈烈的价格战,是产业链的不同利益方的不同利益诉求博弈的结果,体现为:总部公司以量为先、加盟商利润的驱动、商家要素成本的降低。②“类义乌商圈”的集聚现象正呈现出“部分区域分布密度持续提高、扩张速度降低”的发展趋势。这一发展趋势,或使得以义乌为代表的部分地区的快递价格战,成为一种常态。即庞大的业务量规模和多样的细分品类,使得未来即使行业竞争格局明晰,部分电商集聚地区仍旧存在良性价格战的可能。③价格战越激烈,摩擦成本越低,产能出清的过程自然漫长。攻而必胜者,攻其所不守也。义乌的焦灼战事,可能与具备成本优势的公司加速收割其他地区的市场份额同时发生。

所谓的“派送费”,并不是消费者要递送快递所支付的费用,而是加盟制快递企业旗下的各加盟网点,相互派送跨区域快件时结算的费用,即发件网点要支付给派件网点的费用。

电商市场包裹量以每年35%的速度递增。

投资建议

业内人士透露,其实这几年的派送费一直在上调的趋势中,上调派送费主要是由于地区发展的不平衡,发件主要集中在东部发达城市,一些欠发达地区的网点基本就只有派件业务。

快递平均价格则以每年0.35元往下递减。

短期而言,在价格下降5%-10%而业务量增长35%的假设下,龙头公司有望录得20%左右的扣非增速。竞争格局的不确定性,使DCF估值并无太大参考价值。以PE和PEG估值,则龙头公司更高的件量增长为其带来了更好的估值支撑。个股推荐中通快递和韵达股份,关注申通快递与圆通快递下半年的成本变化趋势。

实际上,这不是中通快递首次在“双11”来临前调整快递价格。2017年10月初,中通快递就曾对外发布告客户书要调整价格。这也不是快递企业第一次在“双11’前夕调价。2015年“双11”之前,包括圆通速递、中通快递、申通快递、韵达快递等主要加盟制快递公司,都曾下发内部通知,将派送费最低标准上调至2元/件。

基于这个趋势,网点公司的营销运作调整几乎是每一年都在变换着销售模式。梳理过往的历史和现状,快递市场的价格战可以概括为八个阶段——

风险提示

有专家表示,快递业如旅游、民航等服务行业一样具有淡旺季,在服务价格方面也应当区分淡旺季。

从区间价格销售打到均价销售竞争。

宏观经济下滑、电商增速不及预期、社保冲击。

提高派送费未必由消费者买单

从重量段销售打到件量段销售竞争。

1、产业聚集成就义乌快递业务量高增长

数据显示,2017年“双11”当天,各大电商企业产生快递物流订单量达到8.5亿件。今年截至8月,中国快递量已经超过300亿件。按照相关预测,今年双11产生的快递包裹量,将是近10年来的最高点。由于基数巨大,哪怕是小幅的涨价,也会对快递企业业绩产生不小的影响。

从公斤段拉均重打到续重销售竞争。

1.1义乌电商产业园经历了以本地商家主导到外地商家主导的转变

那么,本次派送费上调后,上涨的这部分费用是不是会转嫁给消费者呢?

从单个客户拼到整体市场销售竞争。

义乌地位在行业可谓“举足轻重”。随着“义乌商圈”对外拓展和辐射功能的不断增强,义乌市场经历了从区域到全国、全球的拓展。2012年-2017年,全市电子商务交易额从520亿元增加至2220亿元。与之相对应,2019H1,全国快递业务总量为277亿件,其中金华市的业务量约24亿件占比为8.6%,排名仅次于广州,位居全国第二。

据记者了解,派送费用的调价并不意味着所有区域的终端快递费也会随之上调,而是会根据各加盟网点的承受能力和竞争状态决定。以中通为例,一位接近中通的人士告诉钱报记者,这次调价仅针对全国发上海,具体调多少网点根据自己实际情况来定,有些利润好的网点可能也不会调。

从月结款销售制打到预付款制竞争。

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事实上,近年来,除顺丰速运外,各家快递公司总部的派送费每年都在调高,但消费者实际支付的快递费却不升反降。国家邮政局公布的最新快递行业运行数据显示,8月行业单价为11.91元。而2015年行业单价是13.4元,2014年是14.65元,2013年是15.69元,2012年是18.6元。而快递行业的毛利率则从2007年的30%,下降到2017的5%~10%,一些加盟网店甚至在亏损运营。这与快递企业的成本连年上涨也不无关系。

从仓储运营销售打到园区销售竞争。

但驱动其件量增长的商家结构已经发生了一定转变,2016年以来开始由义乌本地商家向外地商家转变,这一转变是义乌在货源、仓配优势的直接体现。

根据国家邮政局统计数据显示,包括顺丰、“三通一达”在内,目前国内各类快递企业已超过8000家。电商快递产品同质化、人力成本攀升、纸张等原材料价格上涨等,已经成了快递企业共同面临的问题。不过,虽然成本不断增长,快递费调价却不是件容易的事。过去几年,为了争夺市场份额,国内快递企业价格战愈演愈烈,尤其是遇到“双11”、“双12”等电商促销时。有分析指出,快递业接近完全竞争市场,内部成本上涨,未必意味着“羊毛”出在“剁手党”身上。大部分的上调派送费会先由快递公司内部消化。

从开窗口销售打到邀客户加盟竞争。

义乌市17年快递业务量同比增速保持在50%以上,18年同比增速下降至40%;19年4月份以来,义乌件量增速上升至60%,大幅领先于苏州、温州、宁波等城市。

从投资客户打到驿站加新零售竞争。

义乌件量的快速增长可以从两个维度分析,首先是快递公司价格战带来的持续下降的物流成本吸引了部分商家在义乌设仓,甚至是整体入驻义乌。不断增长的电商规模和降低的物流成本形成一个循环机制,快递公司依靠高速增长的件量构建成本优势,更低的价格又吸引了新的商家投放需求。

需要指出的是,快递行业因为地域差异与人工成本差异,导致价格战的传播速度也不一样。

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在这种情况下,市场策略该如何应变和调整?下面介绍16种销售设计,仅供参考。

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区域分类销售

仓储方面,首先电商向义乌集聚的背后是完整的产业链。从上游的OEM/ODM到物流配送环节,义乌都具有相对周边城市独特的优势。以小商品起家的义乌,聚集了一批运营多年的成熟OEM/ODM。随着线上品牌的竞争加剧,电商商家对快速生产能力提出了更高的要求,缩短从需求到样品到供货的时间。因此,更靠近货源的义乌形成了其独特的优势。

区域分类销售是最标准的销售方式,由邮政价格体系演化而来,按全国省份的包裹寄递距离来制定。

义乌市2019年6月平均租金约为25元/平米*月,较周边城市价格便宜25%左右。义乌市仓库空置率仅为3.15%,是周边五个城市中最低值。为解决仓储资源瓶颈,目前义乌市政府在两方面投入大量资源,一是提高目前物流仓的集约化程度,二是发展电商智能仓,节省仓储面积。总体来看,义乌低廉的仓储成本也是其吸引电商集聚的重要因素之一。

比如:浙江本省件6元。江西上海安徽8元。江苏福建湖南湖北河南河北10元。北京天津山东12元。云南贵州四川山西陕西甘肃宁海15元。黑龙江吉林辽宁18元。新疆西藏内蒙20元。

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区域分类销售按传统的“首重+续重”计费方式进行。

1.2快递价格洼地,抬升商家利润空间

各大快递公司的价格竞争在2013年之前还未打破这一传统收费体系,主要的区别就是在首重与续重上价格定位有所不同。

作为电商平台的成本中心,不断加剧的价格战降低了商家的要素成本,推升当地的产业集聚效应。而“小商品市场”的产品定位,更使得义乌模式的本质,在一定意义上可定义为“商家赚取的是快递公司价格战对其让利的钱”。

直到2014年,这种传统的价格模式,才被汇通的“均价制”打破。

2017年天猫核心卖家年均发件量在40万件左右,对应日均发货量约为1000票/天。不过由于义乌市场本身聚焦大量头部商家,这一规模在义乌当地市场基本可定位为中型规模的商家。

均价制销售

从草根调研情况看,以上海电商密集的青浦区为例进行对比:在日单量1000以下,快递公司给出的报价差异并不显著。而对于日单量超过1000票,均重0.5kg以下的客户,义乌快递网点给出的报价较上海青浦地区低约0.3-0.5元。(在义乌,首重1kg的价格参考有限,通常快递公司会进一步根据150g,500g和1000g不同重量段进行报价。这也从侧面反映了义乌快递竞争的激烈程度。)

均价制销售由汇通快递在2014年初在义乌与广东发起。均价的销售利润平衡点在每个省份的发货成本上不同,采用高低拉平的方式筛选出利润空间。

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该模式有利有弊,确实带来了货量的飞速提升,而且倒逼着同行和对手不得不跟进。

我们以四个不同客单价和销售量的淘宝店铺为例,模拟计算了单票价格下降对于商家利润的影响。根据草根调研的情况,义乌快递价格在日单量超过1000票(年销售量超过35万件)的情况下显著低于周边地区,差距一般可达03-0.5元/票。

但与此同时,均价制不仅仅在货品上的选择上考验业务员的判断力,而且在价格战上也进入了纯降价时代。

从模拟计算的结果来看,单票快递成本的下降对于不同规模和和客单价的商家影响不同。对于客单价和消费人数均较高的大型淘宝店,快递成本下降带来的利润增厚并不显著,单票价格下降5毛,利润上升约2.8%,原因是物流成本占其收入的比例较小。对于客单价30元,年消费人数40万人的中型商家,单票价格下降5毛,利润增厚约27%。在这个比例,我们认为这部分商家已有足够的动力在义乌区域布局仓配环节。而对于客单价为20元或者以下的商家,物流成本的变化已经可以决定这部分商家盈利与否。

按重量设计销售

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重量设计关键在每公斤货物的中转成本。有意放大公斤计价方式,密切观察客户发件重量所占比例。在重量确认互补之后的占比重量差。

2、义乌快递市场竞争激烈

讲白了,虽然讲的是3公斤以内包重,其实是看1公斤和0.5公斤占多少比例。

2.1价格一路走低,加盟商盈利几何

件量段模式销售

义乌快递市场的价格战,实则是电商商家、快递加盟商、总部公司多方利益博弈的非稳态格局。对快递公司而言,义乌市场是必须重视的战略高地,是玩家厮杀中击败对手的首选之地。

件量段模式销售看上去非常简单,事实上是一种限制式销售。

在实地调研中我们了解到,尽管义乌快递市场可谓全国快递市场的价格洼地,但多数加盟商的盈利能力实则并不算差。

例如:0~100票均价6元,100~500均价4.5元,500~1000均价4元,1000~5000均价3.5元,5000~10000均价3元,1万以上2.5元。

对义乌地区的快递加盟商而言,其收入来源包括:1.快递件量;2.总部公司的补贴;3.与总部公司对赌成功后的返点。

该模式的关键是选定客户时的起步件量。如果客户实际日发件量在1900单,买面单按4元预付款,实际结账余款以返点形式退给客户,上下浮动价格随件量调动,同行跟进非常困难。

我们对加盟商的快递业务部分做盈利情况的模拟测算,结果表明:若仅以快递件量做盈利能力测算,加盟商当前接近盈亏平衡的水平。但若选择退网,则需承担即期的亏损;不退网,则可获得总部的补贴和业务量指标完成后的额外返点。更加激进的件量指标,驱动价格进一步下行。

拉公斤段均价销售

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拉公斤段均价销售的扩展面非常大。比如:3公斤以内均重0.4公斤3.5元,看上去没什么钱赚,实际上只要三公斤货品不超过20%,剩余的80%均重在0.2公斤,实际平均重量在0.4,利润空间仍然非常大。

2.2特殊的结算方式:中型规模以上的商家可直接买面单,加盟商现金流好

拉均重销售的潜力在于可以优化优质客户与填仓客户的平衡,从而打破三公斤货品不能取的死局。

快递结账方式分为月结款销售制和预付款销售制。

按续重设计销售

1)月结款制度:不仅限于单月一结,在大客户资本式压制下可能达到三个月一结,具体的账期根据商家与网点协议1-3个月不等。月结的本质是帮商家变向垫付周转资金,使其进货成本与快递费的资金流成比例匹配,增加客户粘性。

续重没计讲究超均重另计费用,表面上首重接近最低发件成本,实质上用重量标准限制为杠杆,关注点在超重计价部分。

2)预付款销售制:快递单价较低导致快递费利润低,且网点规模与客户规模越大,价格越低,而快递网点的派费、运输、操作成本大多刚性,越低的快递费收入对网点来说意味着更大的风险,此时快递费结算更多的采用预付制,且预付款规模与件量规模成正比。

说白了,首重不挣钱,挣的是续重的每0.1的费用。

在义乌快递市场,预付制度有效缓解了加盟商的资金压力,保障其现金流。预付制确实更适用于义乌快递市场,主要客户为具备一定规模的大批量小商品卖家,在低价走量的模式下,网点需要考虑风控和垫资安全,采用一定比例的预付制度能够帮助网点有效缓解快递费下行+刚性成本带来资金压力。通常而言,商家与网点合作早期的预付比例可达到30%-40%,待合作成熟后可以灵活协商。

单个客户销售

3、对其他地区竞争情况的启示

单个客户指的是“散件,商务件,工厂件,微商件,菜鸟裹裹,大货”等等,这部分客户群体是每个网点公司的优质产品之一。

3.1溯源:完备的产业基础、服务型政府、良好的配套设施成就“电商之都”

单个客户销售一直沿着传统收费方式进行。唯一改变的是,从业务员现付方式改进到买面单形式。

我们认为,义乌快递件量的高速增速,是义乌完备的产业基础、“服务型政府”的理念和完备的配套设施相互促进的结果。

整体市场销售模式

义乌纺织服装等小商品生产批发为主的产业结构,是其成为全国最大电商集聚基地之一的重要支撑因素。目前,义乌市第三产业占比已逐年提升至2017年的66%,批发和零售业生产总值达404.72亿元,占全部行业的35.04%。分品类来看,规模以上(年销售收入2000万元)制造业中,纺织服装、纺织业销售产值合计占比已经接近40%。

整体市场销售模式是按市场容量的“优质客户35%,成本对冲客户40%,填仓客户25%”进行规划。

纺织服装、文体娱乐用品等小商品的特质,决定了义乌商贸“低价走量”的模式。义乌小商品以小件纺织服装、小百货、日用品和部分文化用品为主,具有生产分散、品种繁多、消费变化迅速等特点,同时总体单价偏低,义乌中国小商品指数近年来始终处于低位徘徊。义乌当地的小商品制造企业的盈利模式基本为薄利多销、低价走量。以分行业工业企业的利润总额作为参考,纺织业、文化用品的利润率普遍低于全行业平均水平。

比如,市场优质客户容量的100%,如果网点公司能做到75%,剩余25%为填仓客户,网点公司利润仍然很高。

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月结款销售制

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月结款销售制并不是简单的垫资月结制,而是资本式压制。正常的网点采用月结制,但是资本打击是采取三个月一结的模式进行。

传统制造业正在经历向具备成本和效率优势的地区集聚,但未必是“从沿海向内陆的转移”,而是区域集中度提升,由沿海向周边扩散。以化纤行业为例,山东、江苏、河南、安徽等地区的化纤产出占比下降,产出向占比最高的浙江集聚。纺织也是向优势地区如浙江、江苏、河北等集聚。

月结款销售制的本质是帮客户变向垫资,让客户产生进货成本与快递费百分比的资金流,使客户产生依赖性。

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预付款销售制

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预付款销售制的本质是在同行价格较高,网点公司为了抢量不得不进行大力度降价,因为快递费利润低,又要保证垫资安全,不得不如此操作。

当地政府的服务型政府定位和良好的配套设施亦为义乌件量的高增长提供保障。著名经济学家厉以宁在义乌调研后曾谈及:“义乌政府是有为政府。政府调控有度、搞好公共服务,是义乌走科学发展之路的根本保证。“

实际上很多预付款制的销售都会超收10%预付款,让客户永远有一部分资金抵押在公司,公司运转资金来源于客户。

配套设施方面,举例来看,作为物流业规模化和集约化发展的核心载体平台,物流园区的集聚、联动效应正不断增强。目前,浙江全省重点物流园区集聚各类企业近万家,园区年营业收入超45亿元的物流园区有6个。杭州、宁波、义乌、嘉兴等重点物流园区集聚了一批国内外知名企业,成为物流业规模化、集约化发展的平台。

仓储销售模式

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仓储销售模式并不是针对全部市场,而是闭环式销售。

3.2义乌价格战或是常态,并非观测行业竞争格局是否稳态的有效指标

首先要了解什么客户从网点市场当地进货,直接在当地入仓。也可以把货从异地拉到网点仓库来。

我们认为,义乌地区愈演愈烈的价格战,是产业链的不同利益方的不同利益诉求博弈的结果,体现为:总部公司以量为先、加盟商利润的驱动、商家要素成本的降低。

由客户下单,把下单信息发往仓储中心,由仓储中心打单,配货,包装,发快递。

如果将“义乌商圈”看作是电商产业集聚效应的典范,我们认为这一集聚现象将呈现出“部分区域分布密度持续提高、扩张速度降低”的发展趋势。

仓储销售模式最要关注的是系统接入,成本设定,包括短驳费,人工支出,物料费,快递费,合成的综合定价。

随着中国一线城市高房价对制造业的持续挤出,一线城市的产业结构或将向更高附加值的中高端服务业聚集,而服装、百货等传统制造业将进一步向低成本、高效率的地区集聚。

园区销售模式

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园区销售模式非常简单,只要资金充足,交通便利,方便于预售制的电商拿货与足够的仓库储存,便可以开展销售。

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关键点是房租一定要低,独门独院,房租低进高租,把装潢费用赚回来。比如在招商时比市场上低0.3~0.5元。

与此同时,信息时代的开放性和生产要素的高速流动,使得不同区域的生产技术水平、人才聚集程度、信息技术的应用能力、思想文化等多方面的差距,在信息要素加速流动的时代进一步被放大,形成难以逆转的“马太效应”。结合既有地区的产业技术、形成若干地区的产业集聚将成为更主要的演变模式,而由此带来的空间集聚范围也将趋于稳定。

快递公司来取件时,压低快递费让出利润空间。比如,客户在市场上4.5元快递费。园区招商4元。给快递公司3.3元。

举例来说,观察近年来淘宝村、镇的空间增长情况,我们发现虽然总量上呈现快速增长,但在空间分布上未呈现显著的扩张性,更多地呈现为一定范围内的裂变式增长状态。即新增淘宝村在空间上具有很强的集聚性,但向外扩张的距离迅速扩大后趋于稳定。

把窗口开给客户

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向客户公开发件成本,要求买面单预付,客户均摊操作费用和运作费用,每单收取窗口费,主要的收入在于“窗口费,客服,政策返点”等。

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说白了,该模式挣的是平台的钱,以透明来维护客户。

这一发展趋势,或使得以义乌为代表的部分地区的快递价格战,成为一种常态。但若将义乌作为全国性价格战的缩影,未免以偏概全。

邀请客户加盟

长期而言,行业龙头的溢价来自稳态竞争格局下的规模和回报率。但全国市场的高市占率未必代表局部地区的稳态。庞大的业务量规模和多样的细分品类,使得未来即使行业竞争格局明晰,部分电商集聚地区仍旧存在良性价格战的可能。

从总公司拿到“一客一审批”的政策,主动邀请大型客户加盟网点。

3.3不同地区的业务量收割难度不一,其他地区或将加速洗牌

网点公司仅仅是拿来抵消业务指标,收取0.1元的加盟费,平摊操作成本,客服仲裁收入。

价格战越激烈,摩擦成本越低,产能出清的过程自然漫长。而总部对加盟商的补贴力度,也会视不同地区的件量规模、不同公司在不同地区的比较优势而有所差异。

投资电商

攻而必胜者,攻其所不守也。义乌的焦灼战事,可能与具备成本优势的公司加速收割其他地区的市场份额同时发生。

投资电商实际上就是把客户变成网点公司的股东。网点公司把盈利点从快递费上移至电商销售利润,把网点变成发货窗口。

4、投资建议

投资电商与电商加盟及开窗口截然不同,网点公司由主营利面转向副属功能。

短期而言,在价格下降5%-10%而业务量增长35%的假设下,龙头公司有望录得20%左右的扣非增速。竞争格局的不确定性,使DCF估值并无太大参考价值。以PE和PEG估值,则龙头公司更高的件量增长为其带来了更好的估值支撑。

新零售模式

大空间、规模效应、高壁垒是加盟制企业诞生大市值公司的必要条件,电商快递均满足。但竞争格局的不确定性,压制估值的提升空间。19H1,行业高增速的背后伴随着价格战的持续升级。可预期的规模差距的分化与稳态格局的推演,将与龙头公司的竞争策略形成正向/负向反馈,格局分化或将提前到来。长期而言,龙头溢价来自稳态竞争格局下的规模和回报率。个股推荐中通快递和韵达股份,关注申通快递与圆通快递下半年的成本变化趋势。

新零售模式是目前最流行的流量带销售模式。

5、风险提示

主要有驿站+包裹流量+水果生鲜=二次商业化,也有社区群+供应链小程序+业务员=二次商业化。

宏观经济下滑、电商增速不及预期、社保冲击。

新零售模式对于快递而言,存在着商业化流量不足带来的高成本问题。

目前,新零售并不能真正起到网点盈利面的主流业务。

结语

市场销售竞争的真实本质离不开两点:一是企业的服务品牌要持续发展需要资金;二是需要为新兴市场新服务产品投资储能。

价格战并不可怕;可怕的是在价格战面前束手无策。因地制宜,因“递”制宜,只要敢想敢干,总能闯出适合自己的模式和思路。

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